Changelog

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1) Graphiques du volume des ventes par assureur et du volume des ventes par assureur par personnel ajoutés dans le rapport des ventes.
2) Le rapport de la Commission a été déplacé vers la page « Commission » du rapport classique. Il s’agit du même rapport Statistiques qui se trouvait auparavant dans le menu Commission en haut.
3) Le filtre exclu a été ajouté dans le rapport de commission.
4) Le rapport existant précédemment dans la section des ventes du rapport classique a été déplacé vers les ventes sous l’onglet « Ventes par le personnel ».
Il s’agit plus probablement d’une vente (affaires nouvelles et renouvellement).
5) Filtres « Vendu par » et « Produit par » a été ajoutés dans la section des « filtres » pour les ventes dans le rapport « Ventes ».
Par défaut, ce sera « Vendu par » et il peut être changé en « Produit par » du client.
6) Nous avons affiché le résumé du total des clients, y compris le total de leurs factures par « produit par ». Vous trouverez ce rapport dans la page « Client » dans les rapports classique.
Nous avons également ajouté le rapport par client « produit par ».
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Commission
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1) Les filtres de date de paiement du personnel ont été remplacés par un filtre de dates. Maintenant, il est obligatoire d’appliquer une sélection de dates pour payer le personnel.
2) Ajout du lien pour chaque assureur et type de police. Lorsque la liste d’assureur dépassera la longueur dans la colonne, elle affichera +5, +6, etc.
Lorsque nous survolerons la liste, elle affichera toutes les données dans l’info-bulle Si vous cliquez sur cette info-bulle, elle sera ouverte dans un « pop up » pour une meilleure vue.
Ces changements sont appliqués dans le programme de commission, la gestion du contrat d’assurance et de la ligne de police.
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Preuve d’assurance automobile
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1) L’option « Ignorer/skip » a été ajoutée dans les paramètres généraux des paramètres d’assurance de preuve automatique. Une fois que nous aurons sélectionné « ignoré/skip », l’étape 3 du formulaire sera désactivée.
Ensuite, nous devrons écrire l’adresse courriel manuellement lors de l’envoi de courriel.
2) Un onglet de modèles PDF a été ajouté dans les paramètres d’assurance de la preuve automatique.
Le modèle classiques sera considérés comme une preuve d’assurance alternatif pour les cas automobile et d’habitation.
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Modifications de la zone de facturation
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1) La section Facture a été remplacée et nous pouvons désormais créer, modifier et ajouter des paiements à la facture sans quitter le dossier client. Tout a été transformé en vue « panneau » sur la même page.
Si vous voulez voir toutes les factures, nous avons ce bouton en haut à droite de la section des factures dans le fichier client.
2) Le bouton « Ajouter une taxe » a été ajouté dans la même zone d’affichage de la facture.
3) La case « Paiements » a été ajoutée juste au-dessus du tableau des factures. Une fois que vous aurez cliqué, tous les paiements seront affichés dans le même tableau.
Il y aura une autre case à cocher pour voir « Paiements par chèque uniquement » qui sera visible. Cela vous permettra de voir uniquement les paiements par chèque.
4) Une autre option a été ajoutée « Paiements » qui s’affichera avec chaque entrée de facture. Une fois que vous aurez cliqué dessus, il affichera la zone où vous pouvez effectuer les paiements.
5) Payer par chèque et payer via d’autres méthodes de paiement a été ajouté. Dans la section « Chèque » aucun champ n’est obligatoire pour les paiements par chèque.
Les frais de « NSF » de chèque sont facultatifs.
6) Plusieurs chèques et autres modes de paiement sont désormais pris en charge. Vous pouvez ajouter plusieurs entrées en même temps sans quitter la page.
7) L’envoi de factures et de relevés pdf par courriel a été amélioré directement depuis la section de paiement. Si le client a une adresse courriel, nous récupérerons automatiquement cette adresse courriel et vous pourrez personnaliser le courriel à envoyer au client.
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Corrections de bogues et améliorations
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1) Sur la page du tableau de bord, où nous affichons la liste des tâches. Un nouveau filtre a été ajouté « Afficher les tâches précédentes non terminées ». Il sera coché par défaut.
Ainsi, cela vous permet de voir toutes les tâches précédentes non terminées, y compris les autres filtres appliqués.
2) Un correctif de la bordure rouge et la couleur de la police expirée qui disparaissait en cliquant sur l’icône d’avenant.
Cela a été corrigé, y compris d’autres correctifs de problèmes de conception mineurs.
3) Exclure la police expirée a été corrigé dans la zone « police » dans le fichier client. Il sera coché par défaut pour exclure toutes les polices expirées.
Il affichera toutes les politiques expirées jusqu’à 30 jours et après cela, il masquera automatiquement la police. Pour revoir la police, vous pouvez simplement décocher la case.
4) Autorisations/Permission est désormais disponible pour le module de lettres et le menu de liste.